学生高城博子和她的朋友李和佐木在学校里成立了自己的非官方巫术俱乐部。

一天，李发现了一本神秘的书，这群人使用书中的变态咒语来影响他们同学的性欲，其中包括学生会主席小佐野奈美，她迷恋上了年轻的转校学生北上丽香。

科佐诺加入俱乐部后，他们试图召唤一个恶魔，为在沃尔普吉斯之夜亲自召唤恶魔做准备。仪式事与愿违，导致高城改变了使用魔法的想法。科佐诺蔑视她，并担任俱乐部的领导。由于对Kitami一再拒绝她的示好充满怨恨、渴望权力和愤怒，她不遗余力地实现自己的目标。

女孩们继续进行召唤仪式，将Kitami作为人类的祭品。但并不是所有事情都按照科佐诺的计划进行。夜晚永远改变着年轻的Kitami的生活，塑造着未来的事件。

动画总共2话。

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